原标题:理想汽车将于8月12日正式登陆港交所,7月交付量首次突破八千辆,位居造车新势力首位
理想汽车-W(02015)于2021年8月3日至8月6日招股,该公司拟发行1亿股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配售权15%。最高发行价为每股150港元,每手100股,预期将于8月12日正式在港交所主板挂牌交易。
理想汽车将成为继小鹏汽车之后,又一家实现同时登陆美股、港股的新造车企业。
对于融资的用处,理想汽车表示,“公司拟将全球发售募集资金净额用于研发高压纯电动汽车技术、平台及未来车型、智能汽车及自动驾驶技术、未来增程序电动车型;扩大产能、扩张零售门店与交付及服务中心、推出高功率充电网络、市场营销及推广;运营资金及其他一般公司用途”。
值得注意的是,理想汽车此次港股上市融资规模有望超过小鹏汽车的140亿港元。实现双重上市也意味着降低了企业在美股市场融资、退市的风险,进一步提升了融资规模和资金管理能力。
在2021年7月,造车新势力们再度创下交付新纪录,其中,理想汽车和小鹏汽车的交付量首次突破八千辆。
数据显示,7月,理想汽车和小鹏汽车的交付量分别达8589辆和8040辆,环比分别上涨10%和22.5%。理想汽车的销量表现符合其新款理想ONE推出时的预期。
从7月数据来看,理想汽车和小鹏汽车都首次超越蔚来的月销量,分别位列新势力七月销量冠、亚军。数据显示,蔚来汽车7月交付为7931辆,环比下降1.9%,屈居第三。
不过,从前七个月的累计销量来看,蔚来汽车依旧居于首位。数据显示,蔚来2021年前七月累计交付达49887辆,超过去年全年交付量。小鹏汽车和理想汽车紧随其后,分别达38778辆和38743辆。
2020年7月30日,理想汽车在美国纳斯达克上市,募资14.73亿美元。并在同年12月启动增发募资,增发约4700万美国存托股(ADS),净募资金超13亿美元。
成功登陆美股市场让理想汽车获得了海内外资本的关注,截至7月26日收盘,理想汽车美股报33.68美元,市值达304.68亿美元。
据招股书显示,理想汽车2021年一季度财报总收入为35.8亿元,同比2020年第一季度8.517亿元增长319.8%;环比2020年第四季度41.5亿元人民币下降13.8%。在销量方面,2021年第一季度,公司交付了12,579辆理想ONE,同比增长334.4%。
具体来看,2021年第一季度理想汽车的汽车销售收入为34.6亿元,较2020年第一季度8.411亿元增长311.8%,较2020年第四季度40.6亿元下降14.6%。与2020年第一季度相比,汽车销售收入的增长主要原因为销售网络的不断扩张带来的交付量增加。
早前,理想汽车首席财务官李铁向界面新闻记者表示:“一季度公司总收入为2020年第一季度的四倍多,并超出了业绩预期上限11.2%;同时公司毛利率保持在17.3%。在对研发以及直营销售服务网络投资的情况下,运营费用环比增长27.5%,同比增长238.6%。通过成功发行可转换优先债券,我们筹集了超过8.4亿美元资金,对技术研发投入、新车型推出打下了资本基础。”
据灼识咨询,按销量统计理想ONE 2020年被评为中国最畅销的新能源SUV车型,占市场份额达9.7%,同时在中国新能源汽车市场排名第六,占市场份额2.8%;理想汽车于中国新能源汽车品牌排名第十一。
2020年中国乘用车市场及新能源汽车市场的市场规模分别为2080万辆及120万辆。2020年,中国新能源汽车销售量占乘用车总销售量的5.8%,且按销售量计,增程式电动汽车占中国新能源汽车市场的2.8%。
最新销量数据显示,6月份,理想以7827辆交付数量成为当月造车新势力公司中的终端销售第一名。按照现有订单和需求,理想ONE年底有望月销过万辆。
理想将未来压在满足中国家庭出行需求的SUV车型上,相信中国家庭倾向于选择SUV作为日常通勤和周末家庭旅行的交通工具。理想汽车专注于价格位于人民币20万元(约31,000美元)至人民币50万元(约76,000美元)之间的新能源汽车,抓住SUV细分市场巨大的增长机会。
同时,根据招股书内容显示,理想汽车正在开发X平台,该平台将继承现有的理想ONE的增程式电动汽车平台,并配备了下一代增程式电动动力系统。预计理想汽车将在明年发布基于X平台打造的首款车型。该款新车尺寸将对标宝马X7和奔驰GLS。此外,基于X平台研发的另外两款电动SUV,将在2023年推出。
早前,理想汽车曾宣布,将大力投资高压纯电动汽车技术,并正在为旗下高压纯电动车型开发Whale和Shark两个平台。按照规划,自2023年起理想预计每年至少推出两款高压纯电动车型。
此外,据理想汽车在招股书中称:“自2022年起,所有新车型将配有与自主开发的未来L4级自动驾驶兼容的必要硬件作为标配”。
招股书显示,理想汽车拟委任嘀嗒出行CFO姜震宇、清华大学经济管理学院会计系主任、教授肖星为独立非执行董事。此外,此前担任理想汽车独立董事的百融云创CFO赵宏强也将被重新任命为独立非执行董事。
目前理想汽车董事会中,执行董事包括李想、总裁沈亚楠以及CFO李铁;非执行董事包括王兴,以及与李想共事多年的樊铮。
据招股书披露的公司最新持股情况显示,理想汽车CEO李想持股23.79%,为第一大股东,可行使投票权达75.74%;美团持股13.23%,为第二大股东,有4.21%的投票权;美团CEO王兴个人持股6.76%,有2.15%的投票权;理想汽车独立董事樊铮则持股4.46%,投票权1.42%。
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