崔莹得知元朝使者来到京都打算带恩秀回元朝，急忙收拾东西准备带恩秀逃跑，他向恩秀解释了逃跑的原因，让她安心听从自己的安排。恭愍王也收到元朝使者来临的消息，这位使者竟然还私自召集高丽重臣开会，并通知恭愍王去听指示，这根本就是赤裸裸地在侮辱恭愍王，他顿时怒不可遏。恭愍王来到议事厅问元朝使者有何事商议，那使者毫不客气地说这么多年来高丽王不断更换却没有一位明君，因此元朝皇帝决定废掉恭愍王。
众大臣听了他的话都很气愤，纷纷进言让恭愍王下令将这使者赶出去，恭愍王却冷静地让使者继续说下去，使者直指恭愍王废弃元朝所制玉玺的事，说元朝已决定废除高丽王，将高丽纳为元朝的一个省，如若恭愍王不听从命令，那么双方的战争便无法避免。恭愍王说即使开战也不会让高丽成为元朝的附庸，使者这时才说出自己的目的，他说自己其实也是高丽人，为了高丽的独立只有遵守元朝的指令，那就是让德兴君成为新的王，他也会是最后一位王，高丽将由他亲手结束。而唯一能保护高丽独立的方法便是恭愍王要重新使用元朝玉玺，并把扰乱他心机的“医仙”抓起来并处刑，这样使者才肯向元朝求情，保住高丽的独立。
会议结束了，崔莹等着求见恭愍王，但此时王根本不愿见他，他心中一片混乱，根本无从向崔莹解释。回到自己的住处后崔莹便收拾东西便听着副将的报告，让他派人去跟着元朝使者，因为最近这使者正跟德兴君在一起。崔莹把重要的事交代给副将，让他以后好好处理宫里的事，他已经决定送恩秀离开了。
恩秀与德万在街上走着，德万向她讲述着自己跟崔莹相识的经过，两人在路上遇到一个奇怪的人，这人走路没有声音武功一定很高，德万带着恩秀匆忙离开。
崔尚宫奉王与王妃之命告知崔莹立刻带着恩秀离开，越快越好，崔尚宫知道崔莹决定亲自送恩秀走，问他能不能留下来把这事交给鹰鹫帮的人做，崔莹说自己愿意放下所有换来这最后二十天的相处。崔莹知道一旦恩秀离开恭愍王将面临更艰难的处境，但他还是决定离开，即使自己再也没资格辅佐恭愍王也不后悔。
终于崔莹带着恩秀上路了，他们不知道德兴君派了元朝使者的马夫跟着他们，这马夫便是恩秀之前在路上遇见的神秘高手，两人走走停停这难得的相处机会两人都倍加珍惜。另一边恭愍王召开会议命令各部做好准备，调集粮草进入备战状态，但没有崔莹的指挥这些新任的官兵心中都很没自信，而失去了崔莹恭愍王就失去了左膀右臂，但这一切都无法回头了。（原创剧情，转载请注明出处！）
